Difficile de trouver un bouc émissaire dans la chaîne alimentaire

La ministre a pris les grands détaillants par l’oreille et les a exhortés à prendre leurs responsabilités. Ils doivent faire pression sur leurs fournisseurs, a déclaré Elisabeth Svantesson (M) après avoir tenu des réunions avec Coop, Axfood et Ica.

Mais est-ce si simple ? Les relations dans la chaîne alimentaire, en particulier entre les magasins et les fournisseurs, sont délicates et beaucoup ne veulent pas parler des négociations ou de la façon dont ils perçoivent leurs homologues. Les relations sont trop importantes.

Une personne avec une longue expérience et qui connaît bien le fonctionnement des relations entre les détaillants et les fournisseurs, se réfère à la déclaration et aux notes du ministre :

– On oublie souvent qu’une grande partie des négociations avec les fournisseurs dans le secteur de l’épicerie se fait avec de grandes entreprises internationales, qui sont beaucoup plus grandes que n’importe lequel des acteurs du marché suédois de l’épicerie.

C’est le commerce qui est désavantagé par rapport aux fournisseurs, et non l’inverse, affirme cette personne. Il n’est pas possible pour une chaîne suédoise de faire pression sur un acteur mondial dont le chiffre d’affaires se chiffre en centaines de milliards.

– Avec cette force, l’épicerie est plutôt David que Goliath dans de nombreux contextes.

Göran Blomberg, directeur général de l’association des détaillants Ica, s’est exprimé dans le même sens la semaine dernière dans un article de Dagens Industri. Il estime que ce sont les géants mondiaux qui doivent être blâmés pour les prix élevés, et non les chaînes de magasins suédoises.

Il souligne qu’un magasin Ica a une marge d’exploitation moyenne de moins de 3 %, alors que les groupes mondiaux avec lesquels Ica négocie les prix avaient des marges allant jusqu’à 22 % l’année dernière.

Helena Hansson est professeur en économie à l’université suédoise des sciences agricoles. Elle note que les arguments ci-dessus sont soutenus – en partie.

– Il y a quelque chose dans ce qu’ils disent, absolument, dit-elle.

– Il existe une structure de pouvoir dans laquelle ces grandes entreprises sont implantées en Suède, mais aussi sur un marché mondial. Si elles perdent la Suède ou une partie de la Suède, ce n’est peut-être pas la fin du monde pour elles.

Dans la liste des plus grands fournisseurs de l’épicerie suédoise, établie par le cabinet d’analyse NielsenIQ, plus de la moitié sont des acteurs que l’on peut rattacher à de grands groupes internationaux.

Mais de nombreux autres fournisseurs sont également beaucoup plus petits qu’Ica, Coop et Axfood, et dépendent fortement de leur présence dans leurs rayons. Les trois chaînes représentent ensemble 90 % du commerce d’alimentation. Seule Ica détient plus de 50 % du marché.

– Faire pression et exercer une pression à la baisse est certainement une possibilité », dit-elle.

Tout le débat sur les prix des denrées alimentaires a été beaucoup trop simpliste selon elle. C’est beaucoup plus compliqué que d’attribuer la faute à l’une des parties ou de trouver la solution à l’autre, dit-elle. « La chaîne alimentaire se compose de plusieurs étapes et chaque étape a ses propres problèmes et ses propres augmentations de coûts qui doivent être couverts.

– Cela devient très unilatéral et vous faites des déclarations où vous vous blâmez les uns les autres. Chacun dira à quel point il est malheureux et que c’est lui qui a raison, mais le problème est bien plus profond que cela », déclare Helena Hansson.

Dans un entretien précédent avec DN, elle a souligné les problèmes de la chaîne de valeur du lait et des produits laitiers, mais elle pense qu’ils s’appliquent en fait à la majeure partie de la production alimentaire suédoise. Le centre de la chaîne, où ont lieu les achats et la transformation, est trop étroit.

– Quelques grandes entreprises en sont responsables, dit-elle.

Au stade suivant, celui des magasins, Ica, Coop et Axfood représentent 90 pour cent du marché.

– Si vous faites un zoom arrière et que vous durcissez le tableau, vous pouvez dire qu’il y a deux marchés oligopolistiques qui se rejoignent au centre. Il y a bien sûr beaucoup d’autres petites entreprises autour, mais c’est à peu près la position des grandes entreprises si vous faites un zoom arrière », explique Helena Hansson.

On peut objecter qu’il y a des milliers de magasins au sein des chaînes, et que beaucoup sont des commerçants ou des entrepreneurs individuels qui se font concurrence même au sein des chaînes. Mais ils travaillent toujours ensemble dans le cadre d’un concept commun, explique Helena Hansson.

– Ils sont connectés. Si vous regardez également où les consommateurs peuvent réellement faire leurs achats, il s’agit généralement de quelques magasins locaux. Il est alors moins important qu’il y ait des milliers de magasins dans le pays si, dans la pratique, ils ne peuvent s’adresser qu’à quelques-uns d’entre eux.

Qu’est-ce qui fait que c’est comme ça, vous voulez dire ?

– Sur la base d’une théorie économique stricte, on peut imaginer que ces quelques acteurs de la chaîne d’achat peuvent exercer un pouvoir de marché et maintenir les prix à la baisse pour les agriculteurs. Le fait que les agriculteurs soient propriétaires des coopératives d’achat peut en partie contrecarrer ce phénomène, mais nous ne savons pas dans quelle mesure cela joue un rôle. Il y a trop peu de recherches.

Les consommateurs ont dû s’habituer à ce que les prix des magasins augmentent rapidement. Or, dans de nombreuses catégories, le prix fournisseur-dépôt n’est ajusté que quelques fois par an.

Les fruits et légumes étaient la catégorie qui avait le plus augmenté lors de la présentation par Statistics Sweden de l’indice des prix à la consommation pour le mois de février il y a quelques semaines. Dans cette catégorie, le prix au magasin peut changer d’une livraison à l’autre. Il n’y a pas le même type de négociations », explique Niels Klem Thomsen, PDG d’Everfresh, l’un des plus grands grossistes en fruits et légumes de Suède.

– Les oranges que nous achetons aujourd’hui auront un prix différent demain lorsque le prochain chargement arrivera. C’est très rapide et nos clients sont constamment à la recherche d’autres prix pour nous concurrencer », ajoute-t-il.

L’entreprise fait partie du groupe international Dole, qui a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 9 milliards de dollars l’année dernière, mais le PDG ne croit pas que cela lui donnerait plus de pouvoir dans la fixation des prix par rapport aux magasins.

– Je peux comprendre l’argument si vous avez un fournisseur avec des marques très fortes. Nous connaissons tous des boissons dont un magasin ne pourrait se passer, mais essayez de citer la marque d’une tomate que vous avez achetée le mois dernier …. Non, exactement », dit-il.

Selon Klem Thomsen, le couplage avec Dole permet à Everfresh de maintenir ses prix à un niveau bas.

– Nous ne pouvons pas utiliser nos muscles pour augmenter les prix. Nos clients cherchent constamment d’autres prix pour nous concurrencer. Cependant, nous pouvons baisser les prix parce que nous sommes grands et que nous disposons d’une logistique pointue qui réduit les coûts », explique-t-il.

Selon Helena Hansson, il n’y a pas de bouc émissaire évident pour les prix élevés des denrées alimentaires. Mais elle pense qu’il est important que l’Autorité de la concurrence examine maintenant le marché.

– Les entreprises veulent gagner de l’argent et font ce qu’elles peuvent pour cela. Elles doivent le faire aussi. Il appartient maintenant aux responsables politiques de se familiariser avec le pouvoir de marché. Nous devons comprendre à quoi il ressemble et si la structure du pouvoir pose un problème, car nous ne le savons pas vraiment aujourd’hui », déclare Helena Hansson.