Les géants de l’alimentation perdent des parts de marché au profit des acteurs à bas prix

Ica et Coop perdent du terrain face à Lidl et Axfood (Willys, Hemköp, Tempo et Handlarn). Cette tendance, que l’on pouvait entrevoir au début de l’année dans les rapports trimestriels des entreprises, est désormais confirmée par Dagligvarukartan 2023, la grande étude annuelle sur le commerce alimentaire réalisée par l’organisation sectorielle DLF et le cabinet d’analyse Delfi.

La comparaison avec les années précédentes doit être prise avec des pincettes car la base de la dernière enquête n’est pas la même que celle des enquêtes précédentes. L’édition de cette année inclut également Mathem et Matrebellen, qui détiennent ensemble un peu moins de 2 % du marché.

Mais la tendance vers les alternatives à bas prix reste claire, selon l’analyste indépendant Jonas Arnberg, ancien directeur général de l’Institut suédois de recherche sur le commerce (HUI).

– Si vous examinez les augmentations des ventes de toutes les entreprises, vous constatez qu’Ica et Coop sont les perdants. Il est très clair que les concepts discount Lidl et Willys sont rapidement devenus attractifs lorsque le choc inflationniste a frappé en 2022 et que les gens ont commencé à chercher des alternatives moins chères », explique-t-il.

Selon Jonas Arnberg, Ica et Coop ont essayé de faire face à cette perte en essayant de vendre davantage de leurs propres marques, comme Ica basic ou Coop xtra.

– Vous pouvez voir dans d’autres statistiques qu’elle augmente. Les promotions sur ces produits sont également devenues plus généreuses. Les offres ne sont probablement pas plus nombreuses, mais les réductions sont plus importantes », ajoute-t-il.

Ce qui, à son tour, met la pression sur les producteurs suédois de denrées alimentaires pour qu’ils proposent leurs propres alternatives à bas prix. Selon l’organisation industrielle Livsmedelsföretagen, les producteurs suédois se situent principalement dans les segments de prix supérieurs, mais aujourd’hui, 7 entreprises sur 10 ont commencé ou prévoient de commencer à proposer des alternatives moins chères.

– Il sera très intéressant de voir comment cette initiative sera accueillie par les magasins – Ica laissera-t-il le ketchup économique Felix concurrencer le ketchup de base Ica dans les rayons, ou Felix se contentera-t-il de concurrencer Felix.

Le discount est-il en train de devenir la nouvelle norme ou s’agit-il d’une situation temporaire ?

– En Suède, les prix bas ont longtemps été une sorte d’anomalie, mais si vous regardez à l’étranger, les prix bas ont souvent été la norme. Je pense que ce qui se passe actuellement, c’est que les prix bas sont en train de devenir la norme en Suède également. D’une part, parce que de plus en plus de gens font leurs courses chez Lidl et Willys et, d’autre part, parce qu’Ica et Coop réagissent en proposant une gamme plus large de prix bas et en communiquant davantage sur les prix », explique Jonas Arnberg.

Dans le même temps, tous les ménages, loin s’en faut, sont en déclin financier, et d’autres facteurs que le seul prix influent encore sur le choix des consommateurs en matière d’achats.

– Je pense qu’il y a encore beaucoup de place pour les magasins haut de gamme plus chers. Certes, nous sommes en récession, mais nous passons d’une phase de choc à un état de récession plus normal. Les gens réduisent leurs dépenses de voyage, de matériaux de construction, etc., ce qui libère de l’argent pour acheter des produits un peu plus beaux le vendredi », explique Jonas Arnberg.

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