COPENHAGUE, 10 mai (Reuters) – Le fabricant de médicaments Swedish Orphan Biovitrum (SOBIV.ST) (SOBI) a annoncé mercredi qu’il avait accepté de faire une offre d’achat en numéraire de 1,7 milliard de dollars sur CTI BioPharma (CTIC.O), une société biopharmaceutique américaine spécialisée dans les cancers liés au sang et les maladies rares.
SOBI, un fabricant de médicaments pour les maladies rares, a déclaré qu’il ferait une offre publique d’achat pour 9,10 dollars par action CTI, soit une prime de 89% par rapport au cours de clôture de mardi de 4,82 dollars, qui sera partiellement financée par une émission d’actions.
« L’acquisition de CTI est la dernière d’une série de transactions transformatrices que SOBI a menées pour construire sa franchise leader en hématologie rare », a déclaré Guido Oelkers, directeur général de SOBI, dans un communiqué.
Les actions de SOBI ont chuté de 16% à 709 GMT, RBC estimant que l’émission d’actions pourrait être perçue négativement dans un premier temps.
« En supposant que la moitié du prix d’achat de 1,7 milliard de dollars équivaut à une émission de droits de 850 millions de dollars, cela équivaudrait à 11 % des capitaux propres actuels », a déclaré le courtier dans une note.
Le VONJO de CTI, qui traite les troubles hématologiques plaquettaires rares, ajoutera une thérapie différenciée au portefeuille existant de SOBI, a déclaré SOBI.
La transaction prévue, qui a été recommandée à l’unanimité par le conseil d’administration de CTI, est entièrement financée par un financement par emprunt, dont la moitié devrait être refinancée par une émission de droits, a ajouté le fabricant de médicaments suédois.
La société a déclaré qu’elle s’attendait à ce que l’acquisition accélère la croissance de son chiffre d’affaires et améliore ses marges.
Investor AB (INVEb.ST), le principal actionnaire de SOBI, soutient l’acquisition de CTI et souscrit à environ 34,7% de l’émission de droits, a déclaré SOBI.
La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre de cette année, a ajouté la société suédoise.
Reportage de Louise Breusch Rasmussen, édition de Terje Solsvik
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